Apollo ระดมทุน PE ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน

19
05月

นิวยอร์ก (รอยเตอร์) - Apollo Global Management LLC กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้เสร็จสิ้นการระดมทุนสำหรับกองทุนหุ้นเอกชนระดับโลกล่าสุดซึ่งมีมูลค่ารวม 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจากนักลงทุนซึ่งกองทุนดังกล่าวส่วนใหญ่ได้ระดมทุนมาตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน

อพอลโลเมเนจเมนต์ผู้จัดการหุ้นส่วน Leon Black พูดในการอภิปรายเรื่อง "โอกาสระดับโลกในภาคเอกชน" ที่การประชุมระดับโลกของ Milken Institute ใน Beverly Hills, California 2 พฤษภาคม 2011 REUTERS / Fred Prouser

ในการตามล่าหาอัตราผลตอบแทนท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอย่างต่อเนื่องนักลงทุนที่ตกหลุมรักกับภาคเอกชนและหนี้ที่เกินจากหนี้สินหลังจากผลของวิกฤตปี 2551 กำลังเพิ่มการจัดสรรให้กับกลุ่มสินทรัพย์

การระดมทุนภาคเอกชนทั่วโลกตลอดปี 2556 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 431 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 13% เมื่อปี 2555 บริษัท วิจัยตลาดกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เพื่อนของอพอลโลได้รับประโยชน์เช่นกัน Carlyle Group LP ระดมทุน 13 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน KKR & Co LP เตรียมระดมทุนสำหรับกองทุนอเมริกาเหนือล่าสุดที่มีมากกว่า 8.3 พันล้านดอลลาร์ Warburg Pincus LLC ปิดกองทุนโลกมูลค่า 11.2 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและ Silver Lake ที่เน้นด้านเทคโนโลยีได้ทุ่มเงิน 10.3 พันล้านดอลลาร์

กองทุนหุ้นเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยังคงเป็นกองทุนที่มีมูลค่า 21.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของแบล็กสโตนกรุ๊ป LP ซึ่งเพิ่มขึ้นในปี 2550

อพอลโลและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมุ่งมั่นที่จะให้กองทุนเพิ่มอีก 880 ล้านเหรียญสหรัฐกองทุน Apollo Investment Fund VIII บริษัท ที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กกล่าว

“ กองทุน VIII ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของกลุ่มนักลงทุนที่หลากหลายรวมถึงเงินบำนาญสาธารณะกองทุนความมั่งคั่งอธิปไตยเงินบำนาญขององค์กรเงินบริจาคและมูลนิธิกองทุนของกองทุนและนักลงทุนที่มีมูลค่าสูง” อพอลโลลีอองแบล็กประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว

เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนหุ้นเอกชนของ Apollo นั้นเหนือกว่าการเข้าซื้อกิจการแบบดั้งเดิมของ บริษัท และการแบ่งกลุ่ม บริษัท ที่ไม่มีใครรักซึ่งมักจะซื้อหนี้ของ บริษัท ที่อยู่ในความทุกข์และจบลงด้วยการปรับโครงสร้างทุน

สิ่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นชุดค่าผสมที่ชนะ กองทุนเรือธงก่อนหน้าของอพอลโลที่ 14.7 พันล้านเหรียญสหรัฐกองทุน VII เป็นหนึ่งในกองทุนหุ้นเอกชนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในปี 2551 กองทุนที่สร้างขึ้นนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงสิ้นเดือนกันยายนอัตราผลตอบแทนภายในสุทธิและกำไรสุทธิประจำปี 38% และ 29 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับตาม Apollo

ในกองทุน VII 57% ของข้อเสนอของอพอลโลเกี่ยวข้องกับการซื้อหนี้ของ บริษัท ที่มีปัญหาหรือซื้อ บริษัท ที่มีปัญหาทั้งหมดในขณะที่เพียง 28% เท่านั้นที่เข้าซื้อกิจการของ บริษัท ที่ไม่ได้อยู่ในความทุกข์ การแกะสลักขององค์กรของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 15

ด้วยเงินจำนวนมากที่ไหลเข้ามาในภาคเอกชนอย่างไรก็ตามและการแข่งขันเพื่อหาข้อตกลงที่รุนแรงยิ่งขึ้นความท้าทายที่อพอลโลกำลังเผชิญคือการใช้เงินทุนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการระดมทุนโดยไม่ต้องจ่ายเงินมากเกินไป

อพอลโลเริ่มระดมทุนกองทุน VIII ด้วยเป้าหมาย $ 1200000000 ในเดือนพฤศจิกายน 2012 แต่ความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนส่งผลให้ได้รับการอนุมัติจากพวกเขาเพื่อเพิ่มเพดานในกองทุน

อพอลโลก่อตั้งขึ้นในปี 2533 โดยแบล็กและอดีตเดร็กเซิลอัมแฮมเพื่อนร่วมงานของโจชัวแฮร์ริสและมาร์คโรวันและเข้าประจำการในเดือนมีนาคม 2554 มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารราว 113 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกันยายน

รายงานโดย Greg Roumeliotis ในนิวยอร์ก; เรียบเรียงโดย Matthew Lewis

มาตรฐานของเรา: