Azul ผู้ถือหุ้นได้รับเงิน 645 ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่กว่าที่คาดของบราซิล

19
05月

SAO PAULO (Reuters) - Azul SA และผู้ถือหุ้นหลายรายยก 2.021 พันล้านเรียล (645 ล้านดอลลาร์) ในการเสนอขายหุ้นแบบสาธารณะสองครั้งในเซาเปาโลและนิวยอร์กในวันจันทร์เนื่องจากความต้องการนักลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้สายการบินหมายเลข 3 ของบราซิลเพิ่มขนาด จัดการเกือบหนึ่งในห้า

เครื่องบิน Azul เตรียมการสำหรับการเดินทางที่สนามบิน Congonhas ในเซาเปาโล, บราซิล, 24 พฤศจิกายน 2015 กลุ่ม HNA ของจีนในวันอังคารที่กล่าวว่าจะซื้อหุ้น 23.7 เปอร์เซ็นต์ใน Azul Brazilian Airlines ราคา $ 450 ล้านในการโจมตีครั้งแรกในละตินอเมริกาและจะกลายเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในอาซูลสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของบราซิลและมีเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากปริมาณผู้โดยสารจำนวนมากระหว่างจีนและบราซิล REUTERS / Paulo Whitaker - RTX1VMJX

Azul ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซาเปาโลมีราคาหุ้นบุริมสิทธิ 72 ล้านหุ้นที่ 21 ไร่ต่อคนซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของช่วงราคาที่แนะนำ เพิ่มอีก 13 ล้านหุ้นในการเสนอขายหุ้น IPO เนื่องจากนักลงทุนเสนอราคาหุ้น Azul มากกว่าห้าเท่าของข้อเสนอเสนอสามคนคุ้นเคยกับข้อตกลงดังกล่าว

สำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ราคาหุ้นจริง 21 รายการก่อนหน้านี้ในวันนี้ หุ้นเริ่มซื้อขายในวันอังคารภายใต้สัญลักษณ์“ AZUL4” ในเซาเปาโลและ“ AZUL” ในนิวยอร์ก

เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของการเสนอขายหุ้นถูกวางไว้ในนิวยอร์กโดยนักลงทุนจากบราซิลรักษาส่วนที่เหลือกล่าวว่าหนึ่งในคนที่ถามหาตัวตน ข้อเสนอดังกล่าวให้ความสำคัญกับ Azul ซึ่ง David ผู้ก่อตั้ง JetBlue Airways Corp ( ) เริ่มต้นเมื่อเกือบหนึ่งทศวรรษที่แล้วโดยมีค่าพรีเมียม 4 เปอร์เซ็นต์สำหรับคู่แข่งรายใหญ่ของบราซิล Gol LínhasAéreas Inteligentes SA ( )

ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น IPO ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจในวันที่ 6 เม.ย. โดยนักสังเกตการณ์หลักทรัพย์ของบราซิลเพื่อระงับชั่วโมงการทำธุรกรรมล่วงหน้าก่อนกำหนดราคาเพียงเล็กน้อยเพื่อลดความสนใจในประเด็นนี้ ผู้ดูแลที่รู้จักกันในชื่อ CVM กล่าวว่า Azul ได้ให้ข้อมูลนักลงทุนบางส่วนซึ่งไม่รวมอยู่ในเอกสารทางการของธุรกรรม

ทางตันโพสต์ความล้มเหลวชั่วคราวไปยัง Azul ซึ่งจะต้องโทรออกแผนการที่จะออกสู่สาธารณะในสามครั้งก่อนหน้านี้เนื่องจากสภาพตลาดที่ท้าทาย บริษัท ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO ในวันศุกร์หลังจากให้คำมั่นที่จะรวมถึงประมาณการของกำไรที่คาดการณ์ไว้ในการลงทุนของ Azul ใน TAP Transportes Aéreos Portugueses SA เข้าสู่หนังสือชี้ชวนอย่างเป็นทางการ

หุ้นฝากอเมริกันของ Azul ราคาอยู่ที่ $ 20.12 สองคนกล่าวว่า

'ปลดล็อคค่า'

การเสนอขายหุ้น IPO ยังตอกย้ำเสน่ห์ของสายการบินบราซิลที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนต่างชาติเนื่องจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายความเป็นเจ้าของสายการบินต่างประเทศและเศรษฐกิจเริ่มแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

นักวิเคราะห์ทางการเงินสิบเอ็ดคนนำโดย Daniela Bretthauer กล่าวว่าหุ้นสามารถปรับตัวสูงขึ้นถึง 30% เนื่องจากแผนความภักดีของลูกค้าของ Azul และสัดส่วนการถือหุ้นใน TAP [TAPA.UL] นักวิเคราะห์การเงิน Eleven นำโดย Daniela Bretthauer กล่าวในบันทึกลูกค้า

“ Azul มีสินทรัพย์ซ่อนเร้นทั้งสองที่สามารถปลดล็อกมูลค่าและเงินทุนที่สำคัญสำหรับ บริษัท ได้ Bretthauer กล่าว

หลังจากความพยายามที่ล้มเหลวในการเข้าจดทะเบียนในปี 2556, 2557 และ 2558 Azul ได้ระดมทุนใหม่ผ่านการขายหุ้นในปี 2558 ให้แก่ United Continental Holdings Inc. UAL.N ซึ่งหัก 5% ของ บริษัท มูลค่า $ 100 ล้านและ HNA Group Co Ltd ของจีน ซึ่งซื้อหุ้น 23.7% เป็นเงิน 450 ล้านดอลลาร์

หน่วยวาณิชธนกิจของ Citigroup Inc ( ), Deutsche Bank AG ( ) และItaú Unibanco Holding SA ( ) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ธนาคารอื่น ๆ ในการทำธุรกรรม ได้แก่ Banco do Brasil Securities LLC, Banco Bradesco BBI SA, Santander Investment Securities, JPMorgan Chase & Co, Raymond James Securities และ Banco Safra SA

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นควรสนับสนุนงบดุลของ Azul เนื่องจากได้รับเครื่องบินไอพ่นใหม่และเพิ่มเส้นทางการต่างประเทศจากบราซิลเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง Gol และแบรนด์ LAN.SN TAM ของกลุ่ม LATAM Airlines

($ 1 = 3.1325 เรียล)

รายงานเพิ่มเติมโดยAluísio Alves ในเซาเปาโล แก้ไขโดย Meredith Mazzilli และ Cynthia Osterman

มาตรฐานของเรา: